Private equity
Investeer strategisch
Ben je geïnteresseerd om je vermogen te investeren in private equity? Marktlink Capital, de investeringstak van Marktlink, maakt dit voor jou als particuliere investeerder mogelijk. Maar eerst leggen we je graag wat meer uit over deze beleggingscategorie.
Wat is private equity?
Private equity is simpelweg het investeren in bedrijven buiten de beurs om. De aandelen van deze bedrijven worden dus niet openbaar verhandeld. Net zoals bij beursgenoteerd beleggen, wordt de investeerder deel van de aandeelhouders van het betreffende bedrijf. Het belangrijkste verschil tussen beleggen via de aandelenbeurs en private equity is dat de aandelen niet dagelijks verhandelbaar zijn. Daardoor betreft de investering vaak een langere periode (vaak met een minimum van 10 jaar), waarbij het niet mogelijk is om tussentijds de aandelen om te zetten in direct beschikbare liquide middelen. Dit kan pas wanneer aandeelhouders hun aandelen verkopen aan een nieuwe eigenaar. Het duurt daarom vaak een aantal jaar voordat de investeerder het beleggingsrendement uitgekeerd krijgt.
Hoe werkt private equity?
Gewoonlijk beginnen private equity-bedrijven met het opzetten van een fonds door kapitaal te verwerven van grote investeerders, zoals pensioenfondsen en vermogende families. Met deze opgehaalde financiële middelen gaan ze de markt op om belangen in bedrijven te verkrijgen. De fondsen hebben een vooraf bepaalde duur. Na afloop van deze periode worden de bedrijven weer van de hand gedaan, en wordt een deel van de opbrengsten van het fonds uitgekeerd aan investeerders in verhouding tot hun inleg. Na de aankoop streven private equity-bedrijven ernaar om waarde toe te voegen aan de bedrijven waarin ze investeren. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden. Eenvoudigweg kan dit gebeuren door de natuurlijke groei van de bedrijfsactiviteiten te stimuleren, bijvoorbeeld door procesverbeteringen, automatisering of het betreden van nieuwe markten. Een andere strategie omvat het vergroten van het bedrijf door het samenvoegen met soortgelijke of aanvullende bedrijven, een proces bekend als ‘buy-and-build’. Bovendien kan een private equity-partij extra leningen aangaan om het bedrijf over te nemen en uit te breiden - dit staat bekend als leverage. |
Investeer in de private equity-fondsen van Marktlink Capital
Wil jij zelf als particuliere investeerder beleggen in private equity? Neem dan deel in de fund-of-funds of feeder fondsen van Marktlink Capital en profiteer van de aantrekkelijke rendementen. Deze beoogde rendementen liggen tussen de 10% en 15% (na aftrek van kosten) over het geïnvesteerde kapitaal. Instappen is mogelijk vanaf EUR 250.000.
Wat zijn de voordelen van investeren in private equity?
Investeren in private equity als particuliere investeerder kent meerdere voordelen. We hebben ze voor je op een rij gezet:
- De verwachte rendementen liggen boven de rendementen die op een reguliere effectenbeurs behaald kunnen worden.
- Investeren in private equity biedt diversificatie in de beleggingsportefeuille, aangezien het niet altijd sterk gecorreleerd is met de aandelenmarkt, wat kan helpen om risico’s te spreiden. Daarnaast zijn sommige specifieke investeringen niet via de beurs aan te kopen.
- Toegang tot sterk presterende mkb-bedrijven versus grote buitenlandse multinationals.
- Doordat er gefaseerd kapitaal wordt opgevraagd en uitgekeerd, is de investeerder minder afhankelijk van de timing van de markt.
- Via een private equity-fonds kun je toegang krijgen tot bepaalde niche beleggingsstrategieën.
- Je hoeft niet de beurs op om vermogen te krijgen.
Ben je geïnteresseerd om te investeren in private equity of wil je meer informatie? Bezoek dan de website van Marktlink Capital of neem contact met hen op.
Kort gezegd richt private equity zich op bestaande en winstgevende niet-beursgenoteerde ondernemingen die geld nodig hebben om te investeren of groeien. Venture capital daarentegen is gericht op startende, niet-beursgenoteerde bedrijven die potentie hebben om hard te kunnen groeien binnen een aantal jaar tijd.
Het is belangrijk om ook rekening te houden met de risico’s die aan private equity verbonden zijn. Denk aan:
- Gebrek aan liquiditeit. Investeringen in private equity zijn vaak langlopend en het kan vele jaren duren voordat je jouw kapitaal terugkrijgt en rendement kunt realiseren. Tussentijds is het niet mogelijk om je aandelen om te zetten in direct beschikbare liquide middelen.
- Het succes van private equity-investeringen is sterk afhankelijk van de prestaties van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Als een bedrijf niet goed presteert, kan dit leiden tot verlies van kapitaal. Echter, onze specialisten bij Marktlink Capital doen altijd goed onderzoek en werken samen met gerenommeerde investeringsmaatschappijen dan al jaren lang bewezen goede resultaten behalen.
- Private equity-partijen hebben doorgaans beperkte transparantie. Dat betekent dat jij als belegger beperkte toegang hebt tot informatie over de prestaties van hun investeringen. Dit kan het moeilijk maken om de financiële gezondheid van de portefeuille te beoordelen en effectieve risicobeheersing uit te voeren.
- Er geldt een flink minimaal instapbedrag van EUR 250.000.
Marktlink Capital, onderdeel van Marktlink, biedt jou als particuliere investeerder de mogelijkheid om te investeren in de top private equity-fondsen in Europa en Noord-Amerika. Je kunt participeren in onze fondsen vanaf een instapbedrag van EUR 250.000.
Wil je meer weten?
Neem vrijblijvend contact op met ons.