Er lag een mooie uitdaging voor het dealteam van Marktlink, toen vier aandeelhouders in dezelfde groep van twee verschillende bedrijven, namelijk HIG Building Solutions (HBS) en HIG Traffic Systems (HTS), wilden onderbrengen bij een nieuwe aandeelhouder. Uiteindelijk werd in VDK de koper gevonden die het beste aansloot bij de behoefte van de onderneming en de wensen van de vier aandeelhouders.

“Het was zeker geen gelopen koers dat VDK Groep als koper uit de bus zou rollen”, weet Cédric Tijmes. Hij vormde het dealteam samen met Remon Lustenhouwer, Hesse van den Werk en Stan Plomp met ondersteuning van legal-collega’s Henriëtte van Veen en Ilja Zandbergen. “Zeker in de beginfase hebben wij veel tijd geïnvesteerd om de vier aandeelhouders afzonderlijk te spreken. Hoe zie jij de toekomst wanneer jouw aandelen worden overgedragen? Wat is jouw ideale scenario? Wat voor soort type koper past het beste bij HIG en welke randvoorwaarden zijn daarin het belangrijkst? De uitkomsten van die gesprekken vormden voor een groot deel het vertrekpunt van het daadwerkelijke verkooptraject.”

Betere waardering

HTS-directeur Niels Zaadnoordijk en HBS-directeur Ronald Hiddes zijn nog niet klaar met hun bedrijf, voor HIG-aandeelhouders Bas van Eijk en Klaas van der Bent is dit een mooi moment om aan het pensioen te denken. “En dan heb je de unieke situatie dat je met twee autonomsopositie aan te bieden omdat dit niet alleen procesmatig scheelt, maar ook omdat dit zorgt dat werknemers in de moedermaatschappij in dienst blijven, de cultuur niet verandert en een betere waardering oplevert vanwege de spreiding en de schaal voor de potentiële koper.”

Hoewel VDK Groep zeker geen onbekende aan de onderhandeltafel is, heeft het dealteam ook andere partijen aan tafel gezet. Hesse van den Werk: “In onze selectie van potentiële kopers hebben we in totaal vijf serieuze kandidaten gesproken. De klik met VDK was geen verrassing: allebei no-nonsense mentaliteit met oog voor kwaliteit en de garantie voor HBS en HTS om autonoom te blijven. Beide bedrijven zijn gerenommeerde spelers in hun vakgebied. Maar voor VDK is verkeerstechniek – de specialiteit van HTS – nieuw terrein dat ze uitgebreid hebben verkend voordat de overname definitief was.”

Ideale scenario

De periode tussen de ondertekening van de Letter of Intent en het daadwerkelijke verkoopcontract verliep niet helemaal zonder hobbels. “Wij weten dat als dealteam, maar voor de klant was het soms best spannend”, beseft Stan Plomp. Dan is het aan ons om ook dat te managen. Veel gesprekken voeren en het vertrouwen erin houden. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in dit resultaat waarin iedereen zijn eigen ideale scenario realiteit heeft zien worden. En voor zowel HBS als HTS betekent dit ook een mooie stap in het realiseren van de groeiambities.”

Na een enerverende periode kunnen scheidend aandeelhouders Klaas van der Bent en Bas van Eijk van het pensioen genieten. “Vooropgesteld; de begeleiding vanuit Marktlink was heel professioneel en heeft ons mooie biedingen gebracht”, blikt Bas terug. “Het vervolgtraject ging, zoals het dealteam al voorspelde, een stuk moeizamer. Gezien de mooie aanbieding hadden we geen keuze. Het woord dat ik tijdens dit traject anders ben gaan ervaren is “comfort”, een goed gevoel hebben. Uiteindelijk is dat ook aan onze kant gekomen en is de toekomst voor HIG binnen de VDK Groep veiliggesteld.”