Informacijski memorandum (IM) igra ključnu ulogu u prodaji poduzeća. To je bitan dokument koji prodavatelji dostavljaju potencijalnim kupcima. Prodaja poduzeća može biti zahtjevna – i emocionalno i mentalno. Uključuje mnoge detalje i složenu terminologiju. IM pomaže u pojednostavljenju ovog postupka prikupljanjem, analizom, pojašnjavanjem i sažimanjem specifičnosti.
U nastavku istražujemo sadržaj IM-a te njegovu važnost i utjecaj na preuzimanja poduzeća.
Informacijski memorandum potencijalnim kupcima daje detaljan uvid u poduzeće. Poznat je i pod nazivom prijavna knjiga (bid book). U IM-u su detaljno opisane aktivnosti, financijsko stanje i budući izgledi poduzeća.
IM je neophodan za kupca jer identificira sve bitne aspekte koje kupac mora uzeti u obzir kod odluke o tome odgovara li preuzimanje poduzeća njegovoj strategiji. Podaci koje sadrži IM ključni su za početnu procjenu vrijednosti poduzeća i za pružanje informacija za daljnje pregovore u postupku preuzimanja.
U IM-u bi prodavatelj trebao predstaviti svoje poduzeće u pozitivnom ali realnom svjetlu. Pristup mora biti profesionalan, a potencijal poduzeća za poboljšanje naveden jasno i iskreno, kako bi kupci mogli dobiti točan uvid o količini dodane vrijednosti u poduzeću. Dodana vrijednost može utjecati na cijenu preuzimanja poduzeća.
Opći uvod
Detalji o autoru, svrsi IM-a, izjava o povjerljivosti i odricanju od odgovornosti s detaljnim uvjetima i uključenim stranama.
Sažetak
Sažet prikaz razloga prodaje i zašto je poduzeće privlačno potencijalnim kupcima, uključujući ključne financijske pokazatelje.
Pravna struktura i aktivnosti
Pravna struktura poduzeća, porezne informacije i pregled subjekata uključenih u poduzeće. Ovaj odjeljak također razmatra ključne aktivnosti kao što su tržišta, raspodjela prihoda i odnosi s glavnim kupcima.
Organizacija i vanjska analiza
Detaljan opis organizacijske strukture, upravljačkog tima, glavnih dioničara i analize vanjskog tržišta. To uključuje sveobuhvatnu SWOT analizu.
Financijski podaci i prognoze
Temeljne financijske informacije uključujući normalizirane bilance za prethodna razdoblja, račune dobiti i gubitka te novčani tijek. Uključuje prognoze ključne za procjenu potencijalne vrijednosti i povrata ulaganja.
Dodaci
Svi relevantni dokumenti i popratne informacije kao što su pregledi imovine i ugovori.
Nakon što prodavatelj dostavi IM, potencijalni kupci mogu zatražiti dodatne informacije. U ovoj fazi prodavatelj treba pažljivo razmotriti koliko još informacija treba podijeliti, posebno s izravnim konkurentima.
Pouzdani savjetnik pružit će vam podršku i dati smjernice. Prodavatelju preporučujemo da održava redovite sastanke uprave s ponuditeljima kako bi dodatno istražio i procijenio njihove interese i zahtjeve.
Kao specijalizirani savjetnik za mala i srednja poduzeća, naš vas tim vodi kroz svaki korak postupka preuzimanja za nesmetanu i uspješnu transakciju. Više od 25 godina dajemo prilagođene savjete i pružamo podršku, olakšavamo upravljanje složenim postupcima i pomažemo svojim klijentima u postizanju njihovih poslovnih ciljeva. Otkrijte kako vam možemo pomoći na vašem putu spajanja i preuzimanja. Obratite nam se već danas.
Obratite nam se za više informacija.