¿Cómo es un proceso de venta internacional?
Limitar un proceso de venta al mercado nacional puede reducir significativamente el número de potenciales compradores y, con ello, las posibilidades de maximizar el valor de la operación.
Cada vez es más habitual que empresas y fondos de inversión analicen oportunidades de adquisición fuera de sus mercados de origen. Por ello, ampliar el proceso a un ámbito internacional puede incrementar el interés por la compañía y favorecer unas condiciones de negociación más competitivas.
En Marktlink desarrollamos procesos de M&A con alcance internacional, apoyándonos en una amplia red de oficinas, compradores estratégicos e inversores presentes en toda Europa.
¿Cómo es un proceso de venta internacional?
Una operación transfronteriza comparte las mismas fases que cualquier proceso de M&A, pero incorpora elementos adicionales que requieren experiencia especializada.
Además de coordinar el proceso de venta, es necesario gestionar aspectos como:
- diferencias regulatorias entre jurisdicciones;
- implicaciones fiscales internacionales;
- coordinación entre asesores legales y financieros de distintos países;
- negociación en entornos multiculturales;
- adaptación de la documentación a estándares internacionales.
La correcta gestión de estos factores resulta esencial para garantizar un proceso eficiente y minimizar riesgos durante la transacción.
Una mayor competencia entre compradores
Uno de los principales beneficios de un proceso internacional es la posibilidad de acceder a un universo mucho más amplio de potenciales adquirentes.
En numerosos sectores, los compradores con mayor capacidad para generar valor pueden encontrarse fuera del mercado nacional, ya sea porque buscan expandirse geográficamente, consolidar su posición competitiva o acceder a nuevas capacidades.
Ampliar el alcance del proceso permite incrementar la competencia entre compradores estratégicos e inversores financieros, fortaleciendo la posición negociadora de los accionistas y aumentando las probabilidades de obtener mejores condiciones para la operación.
En aproximadamente el 70 % de las operaciones asesoradas por Marktlink participan compradores internacionales, reflejo del creciente interés transfronterizo en el mercado europeo de M&A.
Preparar la compañía para un proceso internacional
La internacionalización del proceso no modifica un principio fundamental: la compañía debe mantener un sólido desempeño operativo durante toda la transacción.
Los potenciales compradores analizan tanto la evolución histórica del negocio como su capacidad para seguir generando crecimiento en el futuro. Mantener el foco en la actividad diaria y cumplir el plan estratégico contribuye a reforzar la confianza del mercado y preservar el valor de la compañía durante la negociación.
Identificar el comprador adecuado
No todos los mercados presentan el mismo interés para todas las compañías.
Antes de iniciar el proceso analizamos aspectos como:
- la estructura competitiva del sector;
- la presencia de potenciales compradores estratégicos;
- la actividad de fondos de Private Equity;
- las tendencias de consolidación;
- el contexto económico y regulatorio de cada mercado.
Este análisis nos permite orientar el proceso hacia aquellos compradores con mayor capacidad para generar valor para los accionistas.
El valor de una red internacional
El éxito de una operación internacional depende, en gran medida, de la capacidad para acceder a los interlocutores adecuados.
Gracias a nuestra presencia en distintos mercados europeos y a una amplia red de compradores estratégicos, inversores financieros y asesores especializados, desarrollamos procesos internacionales coordinados que permiten identificar oportunidades más allá del mercado local.
Nuestro objetivo es generar un proceso competitivo que maximice el interés por la compañía y contribuya a obtener las mejores condiciones posibles para la operación.
¿Quieres saber más sobre cómo vender tu empresa a nivel internacional? No dudes en ponerte en contacto con nosotros para obtener más información.